Según la necesidad puntual y cronológica del cliente, se hace una preselección de 
diferentes productos y servicios, para que con nuestra asesoría, se elijan los que más le convengan. Esto no quiere decir que el cliente deba abandonar necesariamente productos que tenga vigentes. Nuestra asesoría busca una planeación financiera eficiente. Los tipos de productos que ofrecemos los podemos clasificar en las siguientes categorías:
- Productos y servicios de crédito hipotecario de vivienda y comercial.
- Seguros de vida y generales.
- Productos y servicios financieros para incrementar capital, construir un capital y/o administrar un capital.